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专题：“十五五”规划强化政策预期 机构研判市场底部夯实
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来源：华泰睿思
近期A股受到宏观不确定性影响进入缩量震荡阶段，短期市场变数仍存，但从市场情绪指标来看，量化及赚钱效应指标已回落至中性区间，但考虑到资金“抄底”意愿仍存，投资者情绪回调幅度或相对有限，调整仍是配置机会。仓位可适度向哑铃配置迁移，1）政策及交易因素叠加催化下，科技或仍为短期市场主线，恒生科技、A股算力、机器人等方向的低位标的或仍是市场主要配置方向；2）考虑到后续中美摩擦不确定性仍强，具备防御性的红利板块或仍有演绎配置机会，3）投资者对于顺周期消费板块基本面预期偏弱，风险消化较为充分，可适当左侧布局部分消费方向。
核心观点
大势：短期市场不确定性仍存，调整仍是配置机会
上周，受中美博弈、三季报披露、政策预期等海内外因素影响，市场进入缩量震荡阶段，交投意愿边际有所回落，我们认为短期，市场变数仍存，方向上仍有一定不确定性，根据我们构建的情绪指标，截至上周，情绪指标由“过热”回落至2020年以来中枢偏高位置（80%），结构上来看，量化指标（RSI等）、情绪及赚钱效应指标（成交量PCR、升贴水率）已经回落至历史中枢水位之下，位于中性区间；资金和市场结构指标环比有所降温，但仍相对极致。整体来看，量化及赚钱效应率先回调，资金流入偏强或表征当前处于回调初期，但考虑到部分资金“抄底”流入的意愿仍存，投资者情绪回调幅度或不会很深，调整仍是配置机会。
风格：短期关注低位科技方向，中期关注顺周期消费
近期市场风格有所漂移，投资者关注市场主线是否切换，我们认为，短期科技或仍为市场主线：1）科技板块赚钱效应收缩已有一段时间，短期配置性价比回升；2）美联储10月降息概率仍较高，叠加国内货币政策宽松预期下，科技行业估值端压力或有所减轻；3）25Q3 AI端业绩仍有亮点，叠加“十五五”规划对科技产业发展定调仍偏强，科技行业仍具备结构性机会。视角切换到中期，市场主线或往顺周期消费偏移，一方面政策端，“十五五”对消费需求侧的表述仍偏强，另一方面，明年PPI同比转正、库存周期与产能周期共振回升的预期下，顺周期消费或存在一定补涨机会。此外，考虑到投资者对于明年风格切换预期较一致，可以适当左侧布局部分顺周期方向。
Q3业绩：具备涨价预期的周期/制造、AI产业链业绩或偏强
结合行业组预期挖掘25Q3具备业绩亮点的方向：1）周期板块中，具备涨价动力的贵金属、工业金属、煤炭等业绩或具备回暖动力；2）制造板块中，具备涨价预期的电池、光伏等板块业绩相对表现居前，此外，工程机械等内需品种景气也有所回升；3）TMT中，传统下游增长相对平缓，但AI或持续高景气，在资本开支支撑下，AI算力链（光通信、PCB、存储、光纤光缆等环节）业绩或具备高增动力，端侧AI业绩或相对平稳；4）大金融板块中，非银金融业绩或具备持续改善的动力，银行业绩或相对平稳；5）新消费景气度延续，传统消费需求平淡，白酒或仍在出清周期中。
配置：向“哑铃型”结构适度做迁移
短期市场走势或仍以震荡为主，投资者可小幅调整仓位，配置向“哑铃型”结构做迁移，具体来看：1）资金对具备产业趋势催化的板块关注度仍较高，恒生科技、A股算力、机器人等方向的低位标的或仍是市场主要配置方向；2）海外内不确定性影响下，前期涨幅较低的红利方向迎来补涨机会，投资者或可考虑顺汇金交易思路配置，增持银行等大市值红利方向；3）此外，考虑到投资者对基本面预期偏弱，可适当左侧布局部分消费方向。
风险提示：1）外部风险超预期；2）国内基本面不及预期。
图表
市场结构
国内流动性
海外流动性
风险提示
外部风险超预期：若关税政策、地缘事件等外部风险超预期，可能明显压制A股的风险偏好以及表现。
国内基本面不及预期：若国内基本面不及预期，可能明显压制A股的风险偏好以及表现。
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