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来源:中国银河策略
核心观点
“十五五”时期经济社会发展主要目标:与“十四五”时期经济社会发展的主要目标相比,“十五五”时期的目标更加强调经济高质量发展。“十五五”时期增加了“科技自立自强水平大幅提高”、“国家安全屏障更加巩固”这两个目标,但减少了“国家治理效能得到新提升”这一目标。
“十五五”规划建议利好哪些主题或产业:(1)“建设现代化产业体系”重视“智能化、绿色化、融合化”发展,首次提出建设“航天强国”,明确提出要“培育壮大新兴产业和未来产业”。产业发展方向更加具体明确。(2)将“发展新质生产力”写入建议,强调要“抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇”,利好科技产业、数字经济产业等。(3)扩大内需方面,强调“以新需求引领新供给,以新供给创造新需求”,更加重视需求与供给之间的互动。利好大消费行业,尤其是新消费行业。(4)改革方面,提出要“加快完善要素市场化配置体制机制”,“十五五”时期要素市场化改革进度或将加快。(5)对外开放方面,明确提出要“维护多边贸易体制”,利好出海经济。(6)区域协调发展方面,首次提出“加强海洋开发利用保护”,海洋经济在“十五五”时期或将迎来快速发展期。(7)民生方面,重点提到“推动房地产高质量发展”,房地产改革仍是未来经济发展的重点。(8)绿色发展方面,提出“加快建设新型能源体系”,利好绿色经济、新能源产业等。
对A股市场的深远影响:短期来看,全会的召开为A股市场提供新一轮的政策预期和投资线索,有望有效提振市场信心,相关板块或将获得投资者的重点关注。中长期来看,全会勾勒的发展蓝图为A股市场行稳致远提供坚实支撑。一方面,会议释放的战略方向进一步夯实市场对中国经济长期韧性的信心,让资本市场形成更清晰的长期价值判断逻辑。另一方面,会议通过明确未来五年的经济发展路径,让资本市场得以锚定政策确定性与产业趋势性的交汇点,引导资源向重点领域和关键环节聚集。此外,中国资本市场不断深化改革,将吸引更多的中长期资金和国际资金流入,进一步促进A股市场的健康稳定发展。
主题投资机会展望:(1)新质生产力领域:“十五五”时期经济社会发展的主要目标之中,科技自立自强水平大幅提高是一大重点。顺应国家战略、具备真实技术壁垒的科技企业将是A股投资的重要主线。(2)消费领域:消费作为内需的重要部分,对稳定经济基本盘至关重要。惠民生和促消费、投资于物和投资于人相结合驱动的服务消费赛道,顺应新趋势的新型消费等细分领域值得重点关注。(3)“两重”领域:关注地方重大战略项目建设的推进,产业链上下游的基建、建材、机械等领域企业将直接受益于订单增长与业绩释放。(4)反内卷领域:长期以来,治理无序竞争、规范地方招商引资是全国统一大市场建设亟需攻克的难题。在这一情况下,反内卷成为宏观调控的重要抓手,相关板块中长期投资价值提升。(5)地产链:高质量发展的核心框架有望推动房地产市场向质量提升、制度创新转型,关注政策加力下地产链交易机会。
风险提示
国内政策效果不确定的风险;地缘因素扰动的风险;市场情绪不稳定的风险。
正文
一、二十届四中全会会议公报主要内容
(一)“十五五”时期经济社会发展主要目标及相关举措
2025年10月20日至23日,中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议在北京召开。会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。
二十届四中全会提出了“十五五”时期经济社会发展的主要目标:高质量发展取得显著成效,科技自立自强水平大幅提高,进一步全面深化改革取得新突破,社会文明程度明显提升,人民生活品质不断提高,美丽中国建设取得新的重大进展,国家安全屏障更加巩固。在此基础上再奋斗五年,到二〇三五年实现我国经济实力、科技实力、国防实力、综合国力和国际影响力大幅跃升,人均国内生产总值达到中等发达国家水平,人民生活更加幸福美好,基本实现社会主义现代化。
与“十四五”时期经济社会发展的主要目标相比,“十五五”时期的目标更加强调经济高质量发展。“十五五”时期增加了“科技自立自强水平大幅提高”、“国家安全屏障更加巩固”这两个目标,但减少了“国家治理效能得到新提升”这一目标。
具体政策建议方面,与“十四五”规划建议相比,“十五五”规划建议仍然是十二条,但建议的顺序有以下不同:(1)将“建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基”从第二位提高到首位,将“加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力”从首位移至第二位。(2)将对外开放举措从第九位提至第五位,对开放的重视程度提升;农业农村现代化建设、促进区域协调发展、社会主义文化建设的排序均下移一位。(3)将改善民生举措的排序从第十位提高至第九位。(4)将促进经济绿色转型举措的排序从第八位降至第十位。
(二)“十五五”规划建议利好哪些主题或产业?
从“十五五”规划建议涉及的产业来看:
(1)“建设现代化产业体系”重视“智能化、绿色化、融合化”发展,首次提出建设“航天强国”,明确提出要“培育壮大新兴产业和未来产业”。总体上,产业发展方向更加具体明确,利好智能产业、绿色产业、新兴产业、未来产业等。(2)将“发展新质生产力”写入建议,强调要“抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇”,利好科技产业、数字经济产业等。(3)扩大内需方面,强调“以新需求引领新供给,以新供给创造新需求”,更加重视需求与供给之间的互动。利好大消费行业,尤其是新消费行业。(4)改革方面,提出要“加快完善要素市场化配置体制机制”,“十五五”时期要素市场化改革进度或将加快。(5)对外开放方面,明确提出要“维护多边贸易体制”,此举有利于缓解中美贸易摩擦的影响,利好出海经济。(6)区域协调发展方面,首次提出“加强海洋开发利用保护”,海洋经济在“十五五”时期或将迎来快速发展期。(7)民生方面,重点提到“推动房地产高质量发展”,房地产改革仍是未来经济发展的重点。(8)绿色发展方面,提出“加快建设新型能源体系”,利好绿色经济、新能源产业等。
二、对A股市场的深远影响
(一)市场整体行情判断
短期来看,二十届四中全会的召开为A股市场提供新一轮的政策预期和投资线索,有望有效提振市场信心。随着投资者聚焦于“十五五”规划视角下的政策加码,市场风险偏好有望得到提振,带动增量资金逐步入场,为A股市场行情表现提供有力的资金支持,相关板块或将获得投资者的重点关注。
中长期来看,二十届四中全会勾勒的发展蓝图为A股市场行稳致远提供坚实支撑。一方面,会议释放的战略方向进一步夯实市场对中国经济长期韧性的信心,尤其是对现代化产业体系建设、加快构建新发展格局等关键领域的部署,让资本市场形成更清晰的长期价值判断逻辑。另一方面,会议通过明确未来五年的经济发展路径,让资本市场得以锚定政策确定性与产业趋势性的交汇点,引导资源向重点领域和关键环节聚集,从而为市场的长期高质量发展筑牢根基。此外,中国资本市场不断深化改革,将吸引更多的中长期资金和国际资金流入,进一步促进A股市场的健康稳定发展。
对于投资者而言,短期可跟踪政策落地节奏捕捉投资机会,中长期则需聚焦契合“十五五”质量效益目标的领域,在政策红利与产业趋势共振中寻找价值标的。
(二)主题投资机会展望
一是新质生产力领域。全会提出的“十五五”时期经济社会发展的主要目标之中,科技自立自强水平大幅提高是一大重点。全会强调加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力。在建设现代化产业体系中,全会提到构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系,优化提升传统产业,培育壮大新兴产业和未来产业。
全球百年未遇之大变局加速演进,国内经济底层逻辑从土地财政全面转向新质生产力,传统增长模式面临瓶颈,而科技创新是加速培养内生性增长动能的核心,科技叙事的主线逻辑逐步确认。科技创新是经济转型的必然选择,新型“举国体制”支持中国科技突围。在外部不确定性加大的环境下,中国对科技自立自强的要求逐步迫切,投资科技等于押注国家战略安全。顺应国家战略、具备真实技术壁垒的科技企业将是“十五五”规划背景下A股投资的重要主线。
二是消费领域。全会提出,坚持扩大内需这个战略基点,坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合,以新需求引领新供给,以新供给创造新需求,促进消费和投资、供给和需求良性互动,增强国内大循环内生动力和可靠性。要大力提振消费,扩大有效投资,坚决破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点。其中,惠民生和促消费、投资于物和投资于人相结合驱动的服务消费赛道,顺应新趋势的新型消费等细分领域值得重点关注。
近年来,全球贸易保护主义举措增多,尤其是中美贸易摩擦增加,对我国出口形成冲击。着力解决国内有效需求不足这一矛盾就显得尤为紧迫,对稳定国内经济大盘、推动经济长期发展具有重要意义。其中,消费作为内需的重要部分,对稳定经济基本盘至关重要。通过挖掘国内消费潜力,可以构建更完善的国内经济循环体系,减少外部因素对经济的冲击。这一趋势在A股市场形成明确投资指引,兼具政策红利支撑与业绩韧性的消费龙头及高成长细分赛道,将逐步凸显配置价值。
三是“两重”领域。“两重”建设是指推进国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,涉及资金规模大、覆盖面广、综合性强,是一项复杂的系统性工程。全会指出发挥区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略叠加效应,优化重大生产力布局。关注地方重大战略项目建设的推进。同时,健全国家安全体系,加强重点领域国家安全能力建设的表述与“两重” 中的重点领域安全能力建设相契合。
在“两重”项目牵引下,多地重大工程项目建设正加快推进。“十五五”规划有望持续重视“两重”建设,既是以自身发展确定性应对外部不确定性、推动高质量发展的关键抓手,也是保障国家安全、增进民生福祉的重要支撑。产业链上下游的基建、建材、机械等领域企业将直接受益于订单增长与业绩释放,为A股市场相关板块带来明确的业绩驱动逻辑。
四是反内卷领域。全会提出,坚决破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点。长期以来,治理无序竞争、规范地方招商引资是全国统一大市场建设亟需攻克的难题。在这一情况下,反内卷成为宏观调控的重要抓手。
本轮反内卷不仅仅是对无序竞争、价格战的抵制,从深层次剖析,更是一场意义重大且影响深远的发展模式变革。一方面,反内卷政策对不正当竞争行为的严格约束,能有效遏制价格战,让企业得以将更多精力放在提升产品附加值和服务质量上,从而推动行业整体毛利率稳步回升;另一方面,随着市场竞争环境的优化,资源会向优质企业集中,那些低效、落后的产能将被逐步淘汰,行业的产能利用率也会随之提高,实现资源的更优配置,提升相关板块中长期投资价值。
五是地产链相关领域。全会指出推动房地产高质量发展,这一表态意味着中央层面对房地产市场的高度重视,同时,高质量发展的核心框架也有望推动房地产市场向质量提升、制度创新转型。关注政策加力下地产链的交易机会。
三、风险提示
国内政策效果不确定的风险;地缘因素扰动的风险;市场情绪不稳定的风险。
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