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瑞银发布研报称,随着香港零售额近期趋稳,九龙仓置业(01997)股价年内上涨13%。瑞银相信,由HIBOR下降驱动,市场已消化了近期零售销售稳定和盈利反弹(预计2025至2026年达2%至9%)。然而,长期阻力仍在持续,主要来自香港人出境旅游反弹;内地税务退税安排更便利;及高端商场竞争加剧。因此,予该股维持“中性”评级,上调目标价至23港元。
瑞银表示,尽管零售额有所反弹,但预期该趋势将是暂时性的,因本地可自由支配支出在十一国庆黄金周后将面临压力。长期而言,瑞银认为扩大适用试点税务退税方案的陆路边境管制点(包括香港居民),以及内地电子商务平台竞争加剧带来结构性阻力。
基于HIBOR假设,瑞银将九龙仓置业2025至27年各年每股盈测上调介乎4%至8%;认为香港零售销售将在今明两年不太可能录得强劲增长,维持审慎态度,预测今明两年零售销售几近持平。
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